今日交易判断
铜渐层：本地市场不超总资产40%，波段不满仓；橙子：先等下跌释放筹码，反复高开被砸继续等。
买／持有
- XCKJ（疑 星宸科技）：可以留着（铜渐层）
看好
- SH（盛合晶微）、CD（长电科技）、TF（通富微电）：先进封装高弹性（铜渐层）
- LQKJ（澜起科技）：拿30%来回降成本，不满仓（铜渐层）
- FLD（疑 富乐德）：后面可以看，10%止损（铜渐层）
- PCB、CCL：好容量，AI和非AI业绩都好，非AI更好（橙子）
- 光测试、罗伯特科（疑 罗博特科）：方向好（橙子）
- InP、光智（疑 光智科技）：弹性不低于光测试（橙子）
- 光模块、旭创（疑 中际旭创）：物料占优，估值修复空间有限（橙子）
- 缺电：当前瓶颈方向（橙子）
- 智谱：低估有流动性折价，长期看ARR（橙子）
有条件买入
- AI4S、药明KD（疑 药明康德）：节后大跌更重视，跌深拿先手（橙子）
回避
- 光芯片：短期自由寻底，未看到解决方案（橙子）
- 二线光模块：整体受损，绑定大CSP者例外（橙子）
离场条件
- BAIPUSAISI（疑 百普赛斯）：节后高开可扔掉（铜渐层）