今日交易判断缩量修复尚未形成一致的加仓信号：徐倬迅仍以三成仓位等待出清，橙子进攻重点收窄到中小市值PCB；铜渐层强调抱团兑现与趋势破位风险，海外配置仍须看回撤、溢价和利率情景。依据 01 依据 02 依据 03 依据 04
产业点睛AI需求仍沿算力、互联与材料扩散，但收入和利润更取决于可交付产能、顺价及客户认证。普通PCB、MLCC和存储都出现产品分化，不能把行业缺货直接推成所有公司的盈利增长。依据 06 依据 07 依据 08 依据 10 依据 12 依据 15 依据 19